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Mar 26, 2019 10:12 AM ET

哥斯达黎加国家银行开始对2021年债券提出部分投标报价


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

哥斯达黎加 SAN JOSE,哥斯达黎加国家银行 (“银行”) 是根据哥斯达黎加共和国法律组建的一家自主国有金融机构, 该银行今天宣布, 该银行已开始部分现金投标要约 (“要约“), 总额不超过1.5亿美元, 总额为 5.875, 为2021年到期的5.875 高级票据 (以下称) (144a cuip/isin NO脱 NO.0513AC3/US653613AC35 和 reg s p14623ac9/uscac9/us14623ac98)。

提供

优惠计划于2019年3月28日纽约市时间晚上 11:00至59分到期 , 除非延长或提前终止 (如可能延长, “到期时间“)。在2019年3月14日纽约市时间下午5时或之前有效投标债券的持有人, (“提前投标时间“), 每1, 000 美元有资格获得 1 015美元债券本金, 加上应计利息。在投标期届满后但在届满期或之前有效投标债券的持有人, 每1, 000 美元的债券本金, 加上应计利息, 均可领取 985美元

完成优惠须符合习惯条件。在投标早或之前有效投标 (并接受付款) 的债券的初始结算预计将在投标时间提前后的营业日进行, 除非要约在该日期之前终止。任何在投标时间较早但在到期时间或之前有效投标 (并接受付款) 的债券的最终结算, 如符合最高投标金额 (定义为此处), 预计将在投标日期之后的营业日进行到期时间, 除非要约在该日期之前终止。投标债券可在投标时间较早或之前的任何时间撤回。

优惠内可购买的债券金额, 最高本金为1.5亿美元(“最高投标金额“)。如在优惠中有效投标而非有效撤回的债券本金总额超过最高投标金额, 则须按适用明票据的规定及其他规定进行。 本行保留增加或减少最高投标金额的权利。所有在投标时间或之前投标的债券, 均优先于在投标时间较早投标后提交的债券优先。

本行保留自行决定修改或终止优惠的绝对权利, 但须遵守适用法律规定的披露和其他要求。在要约终止的情况下, 根据要约提出的、不被接受购买的票据将被迅速退回投标持有人。要约的完整条款和条件在本协议日期的《购买要约》中说明, 其副本可向 d. f. king & 公司、投标代理人和信息代理人索取 (“投标和信息代理”“) 在 www.dfking.com/bncr, bncr@dfking.com, 通过电话 (866) 828-9088 (美国免费) 和 (212) 269-5550 (收集), 在纽约华尔街 48, 纽约22 楼, 纽约 10005, 注意: Andrew k: andrew beck

本行已聘请摩根大通证券有限责任公司和美林、皮尔斯、芬纳 & 史密斯公司担任与此次收购相关的经销商经理 (“经销商经理“)。有关优惠条款的问题可致电摩根大通证券有限责任公司, 电话电话为 1 (866) 846-2874 (美国免费) 或 1 (212) 832-7279 (收缴) 和美林, 皮尔斯, 芬纳 & 史密斯公司电话电话 1 (866) 292-0070 (美国)。免费) 或 1 (646) 855-8988 (收集)。

免责 声明

本行、交易经理、投标及资料代理人或债券受托人或其任何附属公司, 均不建议持有人是否应就要约或表达债券投标任何债券任何意见, 以决定要约的条款是否对任何持有人公平。 持有人必须自行决定是否投标其任何票据, 如果是, 则决定将票据的本金用于投标。 有关优惠条款、条件、免责声明和适用于优惠的其他信息, 请参阅购买优惠。

本新闻稿仅供参考, 并不构成购买要约或索取出售任何证券的要约。此优惠仅通过购买要约的方式进行。本要约并不向任何司法管辖区的债券持有人作出, 而在该司法管辖区, 债券的制作或接受并不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券、蓝天或其他法律要求有执照的经纪人或交易商提出任何投标要约的司法管辖区, 该要约将被视为由经销商经理或一个或多个注册经纪人或持牌经销商代表银行作出是这种司法管辖区的法律。

本新闻稿可能包含《证券法》第27 a 条和经修订的1934年《美国证券交易法》第21 e 条意义上的前瞻性声明, 包括与要约有关的声明。前瞻性信息涉及重要的风险和不确定性, 可能对未来的预期结果产生重大影响, 因此, 这些结果可能不同于任何前瞻性声明中表达的结果。本行没有任何义务 (并明确否认) 因新信息、未来事件或其他原因更新前瞻性声明, 法律要求的除外。

投资者关系

jvasquezri@bncr.fi.cr
https://www.bncr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
(506) 2212-2000

关于哥斯达黎加国家银行。

哥斯达黎加国家银行, 是一个自治的政府拥有的机构, 根据哥斯达黎加共和国的法律, 作为国有商业银行而组织和存在。

重要通知

某些司法管辖区可能会对与要约和要约所设想的交易有关的材料的分发加以法律限制。本优惠在所有禁止的司法管辖区均属无效。 如果与要约有关的材料归持人所有, 银行要求持有人告知并遵守所有这些限制。 与要约有关的材料, 包括本通信, 并不构成, 也不得用于法律不允许要约或招标的任何地方的要约或招标。 如果司法管辖区要求该要约由持牌经纪商或交易商制作, 而交易商经理或经销商经理的任何附属机构是该司法管辖区的持牌经纪或交易商, 则该要约 (视属何情况而定) 应视为由经销商经理制作, 或代表该司法管辖区的银行的该附属机构。 业主可根据优惠条款合法参与优惠, 称为 “持有人”。

本新闻稿不构成在任何州或其他司法管辖区提出出售要约或征求购买任何证券的要约, 而这种要约或邀请将是非法的。

本新闻稿构成哥斯达黎加国家银行根据 2014年 (欧盟) 第596/条例 (2014年4月16日) 公开披露内部信息.

本信息发布后可能出现的任何免责声明或其他声明不适用于本通信, 且应进行争议。在发送通过 BLOWBERG 或其他电子邮件系统的情况下, 作为本通信的结果自动生成的声明。

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SOURCE Banco Nacional de Costa Rica



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