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Mar 26, 2019 10:20 AM ET

彭比纳管道公司发布第17系列优先股转换权公告, 并公布重债股息率


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

Calgary,-Pembina 管道公司 (“pembina”) (TSX:PPL;纽约证券交易所: PBA) 今天宣布, 它不打算行使其权利, 以赎回目前未偿还的累计可赎回率重置 a 类优先股, 系列 17 (“系列17股票”) (TSX:PPL。公关。Q) 2019年3月31日(“转换日期”)。

因此, 在不违反17系列股份的某些条款的情况下, 17 系列股票的持有人将有权选择将其17系列股票的全部或任何一份转换为累积可赎回浮动利率 a 类优先股, 系列18的 Pembina (“Series 18 股份 “) 的基础上, 每个系列18股份在转换日的每个系列17份额。

对于2019年3月31日之后仍未发行的任何第17系列股票, 持有人将有权获得季度固定累积现金股息, 如果彭比纳董事会宣布。从2019年3月31日至 2024年3月31日五年期间, 17 系列股票的年分红率为 4.821, 相当于加拿大政府债券收益率为1.811% 的五年期根据17系列股票的条款, 从今天起再加上3.01%。

对于可能于2019年3月31日发行的任何第18系列股票, 持有人将有权获得季度浮动利率累计优先现金红利, 如果彭比纳董事会宣布。从2019年3月31日至 2019年6月30日 (含) 3个月浮动利率期间的年分红率为 4.692, 相当于政府最近一次拍卖90天的年利率。加拿大国库券1.682 加 3.01%, 根据18系列股票的条款 (“浮动季度股息率”)。浮动季度股息率将每季度重置。

按照17系列股份的规定: (i) 如果 Pembina 确定转换后仍未完成的范围小于 1, 000, 000 系列17共享, 则所有剩余的17系列共享将自动转换为系列18自2019年3月31日起, 一对一的股票;或者 (ii) 如果 Pembina 确定转换后仍未完成转换, 但小于 1, 000, 000 系列18共享, 则17系列的持有人将无权将其系列17股份转换为转换上的系列18股份日期。目前有 6, 000, 000 系列17股份尚未发行。

第17系列股票以 “仅限图书登记” 的形式发行, 因此, 第17系列股票的唯一注册持有人是加拿大证券有限公司 (“CDS”) 的保存人。第17系列股份持有人的所有权利必须通过 CDS 或 CDS 参与者行使, 通过 cds 持有第17系列股票。根据第17系列股份的条款, CDS 可在不早于之前30天内, 但不迟于第15 </ c13 > 前一天, 第17系列的转换日期, 即2019年3月31日。由于第17系列股票转换日期前的第15天是2019年3月16日, 即不是工作日, cds 提供行使17系列股份转换为18系列股份权利的通知的截止日期是下午 3点 (mst) / 2019年3月15日 (est) 下午 5:00. 在此截止日期之后收到的任何通知都将无效。因此, 第17系列股份的持有人如希望行使将其17系列股份转换为18系列股份的权利, 应与他们的经纪商或其他中介联系, 以获取更多信息, 建议在以便为经纪人或其他中介提供完成必要步骤的时间。

如果 Pembina 在规定的时间内没有收到 CDS 的选举通知, 则17系列股份应被视为未转换 (自动转换的情况除外)。17系列股票和18系列股票的持有人将有机会在2024年3月31日再次转换他们的股份, 此后每五年只要股票仍未发行。

正如先前所宣布的, 2019年4月1日支付给第17系列股票的股东的股息将为每系列 17 股票0.3122500美元, 这与自发行系列17股票于2017年10月21日。有关第17系列股份和第18系列股份条款的更多信息, 请参见 Pembina 的合并条款, 包括作为附表 “A” 附加的股份条款和系列附表中的股票, 这些条款和股票是在 Pembina 的简介下提交的SEDAR 于2017年10月2日www.sedar.com。

关于彭比纳

总部位于卡尔加里的彭比纳管道公司是一家领先的运输和中游服务提供商, 60多年来一直为北美能源行业提供服务。Pembina 拥有一个完整的管道系统, 主要在加拿大西部生产各种碳氢化合物液体和天然气产品。公司还拥有天然气收集和加工设施以及石油和天然气液体基础设施和物流业务。Pembina 在大多数油气价值链上的综合资产和商业运营使其能够向能源部门提供全方位的中游和营销服务。Pembina 致力于通过发展基础设施, 进一步扩大 Pembina 在油气价值链上的服务, 从而寻找更多的机会, 将油气生产与新的需求地点联系起来。这些新的发展将有助于确保加拿大西部沉积盆地和彭比纳作业的其他盆地生产的碳氢化合物能够进入全世界最高价值的市场。

彭比纳的目的:

成为提供连接全球市场的综合基础设施解决方案的领导者;

彭比纳的战略是:

Pembina 分为三个司: 管道司、设施司和营销 & 新风险事业部。

彭比纳的普通股分别在多伦多和纽约证券交易所的 p p l 和 p b a 下进行交易。有关详细信息, 请访问 www.pembina.com。

前瞻

信息和声明

本文件载有某些前瞻性声明和信息 (统称为 “前瞻性声明”), 这些声明和信息是适用证券立法中基于 Pembina 当前根据其经验和对历史趋势的看法, 提出预期、估计、预测和假设。在某些情况下, 前瞻性陈述可以用 “意图”、”意愿”、”应当” 等术语和表明未来事件或未来业绩的类似表述来识别。

特别是, 本新闻稿包含与17系列股票和18系列股票的转换权、未来股息率和支付条件有关的前瞻性声明和信息。Pembina 是根据彭比纳在本文件编写之日就这些声明和资料作出的某些假设作出的, 其中包括: 当时的商品价格、利润率和汇率, 这些假设和资料是彭比纳的。企业将继续取得可持续的财务成果, 今后的业务成果将与过去的业绩和管理层对此、资本的供应和来源、运营成本等方面的期望保持一致。利用和未来的扩张, 达成所需商业协议的能力, 以及获得所需监管批准的能力。这些前瞻性声明并不保证今后的履行, 并受到一些已知和未知的风险和不确定性的影响, 包括但不限于: 不按照协议条款履行协议;竞争实体和定价的影响;依赖关键的行业伙伴、联盟和协议;石油和天然气生产行业及相关商品价格的实力和运行;第三方项目的继续或完成;监管环境和无法获得所需的监管审批;税法和待遇;经营成果的波动;彭比纳筹集足够资金完成未来项目和履行未来承诺的能力;施工延误;劳动力和物质短缺;以及彭比纳公开披露文件中不时详细说明的某些其他风险, 除其他外, 包括彭比纳管理层讨论和分析中的 “风险因素” 标题下详细说明的风险以及当年的年度信息表截至2018年12月31日, 可在 www.sedar.com 找到。

因此, 请读者注意, 事件或情况可能会导致结果与预测、预测或预测的结果有重大差异。上述声明对此类前瞻性声明作了明确限定。除非适用法律要求, 否则 Pembina 不承担公开更新或更新此处包含的任何前瞻性声明或信息的任何义务。

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