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Mar 26, 2019 6:03 AM ET

美国。良好的服务开始提供交易所 A 类普通股的任何和所有未完成的公共认股


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

休斯敦, –美国井服务公司 (Nasdaq:usws, USWW) (“公司”、”我们” 或 “我们的”) 今天宣布, 它已开始提议为每张未偿还的公共认股交换 (“发行交易所”) 0.13 股公司的 a 类普通股 (“a 类普通股”)最初在注册发行中发行, 如下文所述。这一汇率相当于每提交7.69 张公共认股权证, 大约占 A 类普通股的一个份额。

对交易所的优惠于今日开始, 除非延长至2019年4月11日东部时间下午 5时30分, 否则将到期。公共认股权证的投标必须在要约到期之前进行, 并可在优惠到期前随时撤回。

《交易所要约》涉及与公司根据 1933年3月《证券法》根据2017年3月9日的招股说明书注册的首次公开发行 (ipo) 有关的认股权证, 该招股权证通过存托信托进行交易公司 (“公共认股权证”)。本优惠与与我们首次公开发行同时发生的私人配售附属公司发出的认股权证 (“私人配售认股权证”) 无关。任何和所有未完成的公共认股权证均有资格根据该优惠进行投标。

向交易所要约的目的是减少在行使公共认股权证后将成为未发行股票的 a 类普通股的数量。根据独立董事特别委员会的建议, 董事会批准了对交易所的提议。本公司董事会认为, 通过允许公共认股权证持有人以0.13 股 a 类普通股的方式交换一份公共认股权证, 公司有可能减少大量的 A 类普通股。在行使公共认股权证时可以发出, 从而为投资者和潜在投资者提供更大的公司资本结构的确定性。例如, 如果所有未结的公共认股权证均有效地向交易所投标, 公司将发行 2, 812, 630 股甲级普通股, 以换取此类认股。不过, 如果根据公共认股的条款, 对 A 类普通股的股票行使了所有未偿还的公共认股权证, 公司将在此类行使中发行 10 817, 805 股 a 类普通股股票。

向交易所提供的要约并不以任何最低数量的公共认股权证的投标为条件。 如向美国证券交易委员会 (“Sec”) 提交的《外汇交易要约》中所述, 本公司将在要约到期前适当向交易所发出并未适当撤回的所有公共认股权证进行交换。附表所包括的范围, 并已分发给公共认股权证持有人。但是, 向交易所提供的优惠受某些习惯条件的限制, 如《兑换信件要约》中所述。

截至2019年3月14日, 公司已有 50, 667, 132 股 a股普通股未发行股份, 13, 997, 332 股流通股股票, 2, 659, 609 股未结公共认股, 15, 500, 000份未结私人认股认股。

本公司、其董事会、高级职员或雇员, 以及保存人或资料代理人, 均不得就是否根据《要约》投标或不投标公共认股权证的规定, 向公共认股权证持有人提出任何建议。交换。公共认股权证持有人必须决定他们将投标多少公共认股权证 (如果有的话)。

本公司董事会, 包括其一个独立委员会, 先前授权本公司在一个或多个私人交易所交易中交换其 a 类普通股的股份, 以换取其某些未偿还的公共认股。2019年3月12日13日, 公司签订了私人谈判的认股权证交易协议, 根据该协议, 公司同意以 10, 884, 391条公共认股的总价交换 1, 412, 372 股。根据《证券法》 3(A)(9) 节, 这些交易不受登记限制, 因为没有为要求进行此类交易直接或间接支付佣金或其他报酬。

向交易所要约的信息代理是 Morrow Sodali。向交易所要约的保存人是大陆股票转让 & 信托公司。《发售要约书》、《变送函》及相关文件将邮寄给有记录的公共认股权证持有人, 并将分发给公共认股权证的受益所有人。

其他信息.本新闻稿仅供参考, 并不表示购买要约, 也不包括索取认股权证的要约, 也不是要约出售认股权证的要约, 也不是购买本公司 A 类普通股任何股份的邀请。上述向交易所发出的要约, 只适用于附表至及有关展品的投标要约声明, 包括向证交会提交的兑换信件要约、变送函及其他有关文件. 公共认股权证持有人请仔细阅读附表至、兑换信件的投标声明、送函及有关展品, 因为其中载有有关向交易所发售的重要资料。公共认股权证持有人可在 www.sec.gov 从 sec 网站免费获取这些文件, 或向交易所的信息代理机构, Morrow Sodali, 免费 (800) 662-5200 (银行和经纪公司, 请呼叫 (203) 658-9400)。

关于美国井服务公司

美国。井服务, 公司是液压压裂服务的领先供应商和电气断裂刺激的市场领导者。该公司的专利电动压裂技术提供了第一个完全电动, 移动井刺激系统, 由当地供应的天然气供电, 包括直接来自井口的现场天然气。该公司的电气框架技术显著减少了排放和声音污染, 同时产生了卓越的运营效率, 包括与传统柴油车队相比, 显著节省了客户燃油成本。欲了解更多信息, 请访问: www.uswellservices.com。我们网站上的信息不属于此版本的一部分。

前瞻性陈述

除历史资料外, 本新闻稿还可能载有经修订的1933年《证券法》第27 a 节和经修订的1934年《证券交易法》第21 e 节含义范围内的一些 “前瞻性声明”。前瞻性声明包括但不限于有关完成对交易所的要约、向交易所提供的报价的条款和时间以及完成对交易所的要约的影响的信息。本公司可在必要的通知下修改优惠的条款或时间。这些声明是基于公司管理层目前的期望和信念, 以及对未来事件的一些假设。在本新闻稿中使用 “可能”、”预期”、”估计”、”项目”、”目的”、”计划”、”相信”、”打算”、”预期”、”将”、”继续”、”潜力”、”应该”、”应该”、”应该”、”可以” 等词和短语, 以及类似的术语和短语, 意在识别前瞻性声明。尽管本公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的, 但它们确实涉及某些假设、风险和不确定性。这些前瞻性声明代表了公司目前对未来事件的期望或信念, 本新闻稿中描述的结果有可能无法实现。这些前瞻性声明受某些风险、不确定性和假设的影响, 包括本新闻稿中确定的或公司不时向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件中披露的风险、不确定性和假设。可能导致实际结果与公司预期不同的因素包括市场的变化 c

公共认股权证持有人和其他投资者的行为、商品价格的变化、石油和天然气供需的变化、对我们服务的需求变化、融资和资本的供应、公司的流动性、公司的遵守其信用协议下的契约, 以及公司向 SEC 公开披露和提交的文件中描述的其他因素, 包括 “项目 1A” 下描述的因素。风险因素 “在我们于 2019年3月14日向美国证交会提交的表格10-k 年度报告中。由于这些因素, 实际结果可能与前瞻性声明所表明或暗示的结果有重大差异。

任何前瞻性声明仅在发表之日发表, 除法律要求外, 本公司不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务, 无论这些声明是由于新的信息、未来事件或否则。

Contact Information:

U.S. Well Services
Kyle O'Neill – CFO
(832) 562-3730
IR@uswellservices.com

Dennard Lascar Investor Relations
Ken Dennard / Lisa Elliott
(713) 529-6600
USWS@dennardlascar.com



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