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Mar 26, 2019 9:54 AM ET

Endo International plc 宣布上调现金投标报价和同意邀请


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

都柏林, – endo international plc (纳斯达克: endp) 今天宣布, 其先前宣布的现金投标报价 (“投标报价”) 和同意书招标由 endo financial llc (“endo financial”), 全资子公司Endo International plc。Endo Financial 修订了投标要约, 将所有债券 (定义如下) 的总购买价格 (如下定义) 从最初的10亿美元提高到15亿美元。投标要约和 (二) 承兑减值 (定义如下), 从最初的5亿美元减至6.5亿美元。投标优惠及有关的同意邀请书的所有其他条款, 如先前所宣布, 维持不变。

投标邀请的金额将使 Endo Financial 支付的最高总考虑金额 (不包括应计利息) 不超过增加的 15亿美元 (但 Endo financial 的 “合计”购买价格 “), 未偿还的

以接受优先级、总购买价格和下面描述的接受次支付为准。

在2019年3月14日的 Endo financial 的购买和同意邀请要约 (“购买要约”) 中描述了投标优惠的条款和条件, 以及相关的发送和同意书。除购买要约中规定的其他条件外, 投标要约的条件是, 公司从一个或多个公司收到了总额至少为 10亿美元的总本金 (“融资条件”)在资本市场和/或在公司现有信贷机制下的借款中发行担保债务。公司能否从一次或多次担保债务发行中获得额外收益, 将取决于当时的市场状况和其他因素。每项投标优惠均为单独优惠 (每份 “要约”), 在符合适用法律的前提下, 每项优惠均可单独修改、延长或终止。

下表总结了投标优惠的某些重要条款:

             

每 1 000 美元的美元

     

的标题
笔记

 

CUSIP/ISIN
数量

 

骨料
本金金额
优秀

 

接受
优先级别

 

接受
升华

 

投标优惠
考虑(1)

 

提前投标
溢价

 


考虑(1) (2)

 

7.25
高级
到期的说明
2022年

 

29271L AD6;
U2918V AD7/
第29271LAD64 美元;
USU2918VAD74

 

396 $280, 000 (3)

 

1

 

没有

 

970

 

$30

 

1, 000 美元

 

5.75
高级
到期的说明
2022年

 

29271L AA2;
U2918V AA3/
第29271LAA26;
USU2918VAA36

 

$700, 000, 000

 

2

 

没有

 

930

 

$30

 

960美元

 

5.375%
高级
到期的说明
2023年

 

29271L AVO;
</br c>

lass = “dnr”/> U2918V AE5/
US29271L AE48;
USU2918VAE57

 

750000, 000 美元

 

3个

 

 

650000万(4)

 

 

 

810美元

 

$30

 

840美元

 

6%
高级
到期的说明
2023年

 

29273E AC2;
G3040E AB4;
US29273EAC21;
USG304OEAB41

 

1 663 000 000 美元

 

4个

790美元

 

$30

 

820美元

 

 

(1) 不包括应计利息和未付利息, 也将支付。

(2) 包括早期投标保费。

(3) 代表 Endo Financial LLC 和 Endo Finco Inc. 发行的未偿还本金 7.25 2022 张债券, 以换取 Endo healthy 发行的同样本金7.25 的高级票据 (以下简称 “Ehsi 债券“)解决方案公司 (“ehsi“)。为免生疑问, “要约及同意邀请” 不适用于在这种交换后仍未结清的未结清的372万美元的 ehsi 附注本金。

(4) 截至2023年到期的5.375% 高级债券和2023年到期的6.000 高级债券的报价, 须以6100万元的总购买价格接受转租为 6, 000万000元。

在提供投标的同时, Endo 财务公司正在征求同意说明持有人对适用契约的某些拟议修正案 (“拟议修正案”) 的同意 (“拟议修正案”) 的同意, 根据该修订规定发行了票据 (每个 “契约” 和统称 “契约”), 这将大大消除所有限制性契约、某些违约事件和每个此类契约中包含的某些其他规定。就每一系列的同意说明通过拟议修正案, 须征得每个系列同意说明 (就每一系列同意说明而言,集体, “必要的同意”)。同意通知书的每名投标持有人将被视为已同意所有有关所提交的一系列适用的同意说明的拟议修订。如果 Endo 财务收到必要的约定, 它将就一系列同意说明 (每份 “补充契约”) 向适用的契约执行一份补充契约, 根据该契约发出该系列的同意说明 (每份是 “补充契约”), 并集体获得该契约。”补充债券”)。每个补充契约将在 Endo Financial、共同发行人 (如适用)、其担保人和富国银行 (Nas society Fargo Bank)、每个系列同意说明的受托人 (“受托人”) 执行后生效, 但每个补充契约补充契约将规定, 在 Endo 财务在投标要约中购买至少占未清适用系列的本金的多数之前, 就一系列同意说明提出的修订将不再生效。同意说明。Endo Financial 可自行决定完成对任何一系列同意票据的投标优惠, 即使没有收到足以对相应契约实施拟议修订的有效同意书。如果在没有必要条件的情况下终止、撤回或完成任一系列同意书的投标要约, 适用的债券将保持目前的形式。如果任何系列的同意说明的刺前, 就这一系列同意说明所交付的同意无效, 但所提交的此类同意说明的有效性不受影响。

每项投标及同意邀请将于2019年4月10日纽约市时间晚上 11:59届满, 除非延长 (可延长的日期和时间, “到期日期”) 或由 endo financial 提前终止。根据优惠的条款购买。到期日期后提交的投标书无效。

至于2023年债券, 投标债券可在 2019年3月27日 (纽约市时间下午 5时或之前, 但不在下午5:00) 之前, (如可能延长的日期和时间), 有效地退出投标要约 (如可能延长的日期和时间)日期 “)。关于同意书, 投标债券可在执行适用的补充契约的日期或之前, 但之后, 从适用的投标要约中有效撤回 (以及有效撤销的合并汇票)。就每份2023年的说明和同意说明而言, 可能延长的日期和时间称为 “退出截止日期”。在取款截止日期后但在到期日期之前投标债券的持有人, 除非根据适用法律要求延期, 否则不得撤回其提交的票据。

在符合投标优惠及同意书的条款及条件的情况下, 有效投标而非有效撤回的持票人, 在投标日期或之前的债券, 如其债券被接受购买, 将获获适用的总数根据投标优惠 (“总考虑”) 购买的每1, 000 元本金的债券, 包括上表中每1, 000 美元所列的提前投标溢价的考虑债券的本金 (“早期投标溢价”)。在遵守投标优惠及同意邀请书的条款及条件的规定下, 在投标日期届满日期后及届满日期或之前有效投标债券的持有人, 如其债券被接受购买, 只会获适用的债券根据投标要约 (“投标要约考虑”) 购买的每1, 000 元本金的投标要约考虑金额, 等于适用的

考虑减去早期的投标溢价。除适用的总体考虑或投标报价考虑 (视情况而定) 外, 根据投标要约接受购买的债券持有人也将在提前结算日 (定义见下文) (如有) 或最终债券收到(如下), 在适用的最后利息支付日期购买的债券上, 应计利息和未付利息, 直至 (但不包括早期结算日期或最终结算日), 如适用。

接受购买的债券将按照上表中列出的接受优先级接受 (1个是最高的验收优先级) 接受, 前提是 (a) Endo Financial 只接受任何和所有的购买票据。系列金额, 最高可达: 由 Endo Financial 根据投标要约支付的总考虑和//投标报价考虑的总额 (视属何情况而定) 不超过总采购价格, (b) Endo Financial 不会购买注, 此类2023批债券的总购买价格超过上表脚注4所列适用于该系列的接受转租, 以及 (c) 提交而非有效的票据在投标期或之前撤回的债券将被接受优先购买, 以优先于在投标日期之后以及到期日或之前投标。Endo Financial 保留权利, 但没有义务提高总购买价格和/或承兑减值, 或以其他方式随时更改任何投标报价的条款, 但须遵守适用法律, 这可能导致 Endo在投标优惠中, 财务购买任何或所有系列债券的总本金。

在遵守投标优惠和同意邀请的条款和条件的前提下, Endo Financial 将有权选择 (但没有义务) 接受购买和购买, 但须遵守总购买价格和适用的验收贷款 (如有)), 则任何债券在提早交期 (“提早交收日期”) 的早投标日期 (“提早交收日期”) 或之前有效投标, 而非有效撤回, 而该日期不得早于2019年3月29日。如果 Endo Financial 没有选择提前结算或在选择提前结算的范围内, 但投标优惠未在投标期提前预订, 因此 Endo 金融预计将购买已按照在投标报价和同意邀请书的条款和条件下, 在到期日期 (“最终结算日期”) 之后立即生效, 目前预计将于2019年4月12日生效。在任何早期结算日期或最终结算日接受的票据将根据总购买价格、接受优先级、适用的接受截止价 (如果有) 和优先期接受, 每个债券都如购买要约中所述。如果2023年债券的总购买价格已有效投标而非有效撤回, 则所购买的2023年债券将根据2023年债券的接受优先限额和总购买额按比例计算在符合2023年债券的接受优先水平的情况下, 在投标期开始或之前投标的任何20223债券将优先购买在投标日期后投标日之后投标的2023个债券而在届满日期或之前, 如在投标日期早或之前超过2023年债券的承兑加, 则在投标期或之前投标的2023年债券应构成一个单独的优先期池。

投标优惠须以对《购买要约》中规定的投标要约的某些条件 (包括融资条件) 的满意或放弃为条件。

有关投标优惠及同意书的条款及细则, 载于恩多财经发出的购买要约及有关的传送信, 并将其全部详情, 以记录债券持有人的情况。我们鼓励这些文件的持有人阅读这些文件, 因为这些文件包含有关投标和同意招标的重要信息。

Endo Financial 保留 j. p. Morgan Securities LLC 担任招标和招标代理的交易经理, 并担任投标报价和同意的投标代理和信息代理公司招揽。有关投标报价和同意邀请的问题可能会向 j. p. 提出. 摩根证券有限责任公司在 (212) 834-3260 (收集) 或 (866) 832-4666 (免费) 或 d. f. king & Co. inc. 在 (212) 269-5550 (收集), (800) 370-1164 (美国免费) 或电子邮件在 endofin@dfking.com。要求提供本优惠的额外副本或传送信, 应按上述电话号码向信息代理提出。

任何 Endo Financial、 Endo international plc 或其其他关联公司或子公司、其各自的董事会、经理或其他理事机构、高级职员和雇员、经销商经理、招标代理、投标代理、信息代理人或受托人正在就是否向任何持有人提交债券或交付同意书作出任何陈述或建议。持有人须征询本身的财务及税务顾问意见, 并须就是否递交债券作出自行决定, 如适用, 须根据投标书的邀请及同意书, 以及 (如有的话) 投标通知书的金额, 作出决定。

投标报价和同意邀请仅根据购买要约和相关的传送函进行。本新闻稿既非索取要约, 也不索取在投标要约中出售任何债券的要约, 也不表示是对拟议修订书的征求同意。在任何不符合证券或其他法律的司法管辖区, 债券的持有人或其代表购买债券, 均不接受债券的投标及同意邀请, 亦不会接受。这样的司法管辖权。在任何司法管辖区, 如任何司法管辖区须由持牌经纪或交易商作出投标邀请, 投标要约将被视为由一个或多个注册经纪或交易商代为 Endo Financial 作出, 而该经纪或交易商是根据该司法管辖区的法律领有牌照的。

在遵守适用法律的前提下, Endo 财经保留对任何或所有投标提议和/或同意邀请的权利, 以便 (a) 将投标的早期日期、退出截止日期或到期日期延长至 Endo Financial 宣布的更晚日期和时间;(b) 提高总购买价格和/接受费;(c) 全部或部分免除投标要约及同意邀请的任何或全部条件;(d) 延迟接受购买任何票据或延迟购买任何票据;或 (e) 以其他方式修改或终止与一个或多个系列的注释和/或同意邀请有关的任何投标要约。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约, 或邀请任何购买证券的要约, 也不构成在任何司法管辖区出售本新闻稿中提到的任何证券, 而这种要约、招揽或出售将是非法的。

关于恩多国际有限公司

Endo International plc (纳斯达克: ENDP) 是一家专注于的仿制药和专业品牌制药公司, 通过卓越的开发、制造和商业化为有需要的患者提供优质药品。Endo 在爱尔兰都柏林设有全球总部, 在宾夕法尼亚州马尔文设有美国总部。了解更多 www.endo.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的声明包含包括或基于 “前瞻性声明” 的信息。这些声明, 包括本新闻稿所载的 Endo 完成债务再融资交易的意图及其细节, 都存在风险和不确定性。恩多尽可能地试图用 “相信”、”期望”、”滑稽” 等字眼来识别这样的说法

“打算”、”估计”、”计划”、”预测”、”预测”、”将”、”可能” 或类似的表达式。Endo 的这些前瞻性陈述是基于其目前对其业务和财务业绩增长及其行业发展的预期和预测。由于这些陈述反映了 Endo 目前对未来事件的看法, 这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。读者应注意, 恩多先前在向美国证券交易委员会 (“证交会”) 提交的文件中披露的许多风险因素以及本新闻稿中其他地方发现的风险因素可能会影响公司未来的财务业绩, 并可能导致实际结果与本新闻稿所载前瞻性声明中所表达的结果有重大差异。

Endo 没有义务以任何理由在本新闻稿发布之日后更新其前瞻性声明, 即使有新的信息或将来发生其他事件, 但适用的证券法要求的情况除外。建议读者查阅公司向美国证交会提交的报告中有关问题的任何进一步披露。另请注意, 如 Endo 关于截至2018年12月31日的财政年度10-K 表格年度报告第1 a 项所载的 “风险因素” 标题所述 (由公司随后提交的 sec 文件补充), 本公司提供了警惕讨论与其业务相关的风险、不确定性和可能不准确的假设。这些因素, 无论是个别的还是总体的, 公司认为可能会导致其实际结果与预期和历史结果有重大差异。读者应该明白, 不可能预测或确定所有这些因素。因此, 读者不应认为这是对所有潜在风险或不确定性的全面讨论。

投资者也应该意识到, 虽然 Endo 确实在不同时间与证券分析师沟通, 但有选择地向他们披露任何重大非公开信息或其他机密信息是违反公司政策的。因此, 投资者不应假定 Endo 同意分析师发布的任何报表或报告, 无论声明或报告的内容如何。如果证券分析师发布的报告包含任何预测、预测或意见, 这类报告不是恩多的责任。

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