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Apr 17, 2019 9:42 AM ET

房利美 (Fannie Mae) 价格8.57万美元康涅狄格州大道证券 (CAS) REMIC 交易

iCrowdNewswire - Apr 17, 2019

华盛顿-房利美 (OTCQB:FNMA) 为其今年的第三次信用风险转移交易定价, 康涅狄格州大道证券® (cas) 系列 205-r03, 价值8.57亿美元的票据发行, 代表房利美第四 casREMIS™交易。CAS 是房利美 (Fannie Mae) 的基准发行计划, 旨在分享其单一系列传统担保业务簿上的信用风险。

信用风险转移副总裁房利美 (Fanniemae) 劳雷尔?戴维斯 (Laurel Davis )表示: “我们很高兴通过 cas 205-R03 将另一项成功的 cas 交易推向市场, 这在所有阶层都得到了强劲的需求。”此次发行继续吸引新的投资者, 建立在一个深厚而多元化的基础上, 他们重视 CAS 项目的一致性、流动性和强劲表现。我们预计将在6月底通过 CAS 205-R04 (一项高 ltv 贷款交易) 重返市场。

CAS 系列2019-R03 的参考池包括近 89, 000 笔单户抵押贷款, 未偿还本金余额约为210亿美元。参考池包括一组贷款, 其中包括从2018年5月至11月获得的贷款与价值比率为601% 至0.0% 的抵押贷款。本次交易中包含的贷款是固定利率, 一般为30年期限, 完全摊销抵押贷款, 并使用严格的信贷标准和强化的风险控制进行承销。

房利美 (Fannie Mae) 将保留1m-1、 1M-21b-1部分的一部分, 以便在交易的整个期间与投资者保持一致。房利美 (Fannie Mae) 将保留全部1B-2h 第一笔亏损。

提供的金额

($MM)

定价水平

预期

评级

(S & p/晨星)

1M-1

204. 126

1个月的 Libor 加 75个 bps

BBB sf/a

1M-2

$500.109

1个月的 Libor 加 215个 bps

B sf/bb–

1B-1

$153.095

1个月的 Libor 加 410 bps

此类将不会被评为

花旗集团全球市场公司 (“花旗集团”) 是牵头结构经理和联合账簿管理人, 法国巴黎银行证券 (BNP) 是联席首席经理和联合账簿管理人。共同基金包括美国银行美林 (“美银美林”)、野村证券国际 (“野村证券”)、摩根大通证券有限责任公司 (“摩根大通”) 和高盛 & 有限责任公司 (“高盛”)。销售集团成员是Drexel Hamilton、Llc和 Siebert Cisneros Shank & 公司。

房利美 (Fannie Mae) 的 CAS 计划继续引领市场新发行, 是市场上交易最活跃的信用风险转移产品。随着这笔交易的完成, 房利美将把33笔 CAS 交易推向市场, 发行390亿美元的票据, 并将部分信贷风险转移给私人投资者, 其单户抵押贷款超过1.2万亿美元贷款。自2013年以来, 房利美通过其所有信贷风险转移计划, 将超过1.6万亿美元的单一家庭抵押贷款的部分信贷风险转移。2018年, 房利美推出了 CAS REMIC, 这有助于扩大 CAS 投资者基础, 进一步提高该计划的长期流动性。

房利美 (Fannie Mae) 精心制定的发行人战略致力于以可持续的方式构建 CAS 计划, 以促进流动性, 并建立广泛和多样化的投资者基础。为了提高透明度并帮助投资者评估我们的计划, Fannie Mae 提供持续、稳健的披露数据, 以帮助信用投资者评估该计划, 并通过其信用风险共享网页访问新闻、资源和分析。这包括 Fannie Mae 创新的 datedydynamics®工具, 该工具使市场参与者能够分析目前悬而未决的 cas 交易。

除了我们的旗舰 CAS 计划外, 房利美还通过信用保险风险转移™ (CIRT™) 再保险计划和其他形式的风险转移, 继续降低纳税人的风险。

关于康涅狄格州大道证券
CAS REMIC 票据是由破产远程信托机构发行的。房利美 (Fannie Mae) 支付的定期本金和最终本金的数额取决于大型和多样化参考池的业绩。有关个别 CAS 交易和房利美信用风险转移方法的更多信息, 请访问我们的信用风险共享网站。

本新闻稿中关于该公司未来 CAS 交易的声明具有前瞻性。由于市场状况或公司截至2018年12月31日的10-K 表格年度报告中 “风险因素” 或 “前瞻性陈述” 中列出的其他因素, 实际结果可能会有重大差异。此版本并不构成任何证券的要约或出售。在投资于任何房利美发行的证券之前, 潜在投资者应审查此类证券的披露情况, 并咨询自己的投资顾问。

房利美 (Fannie mae) 帮助数百万美国人实现30年固定利率抵押贷款和经济适用房。我们与贷款机构合作, 为全国各地的家庭创造住房机会。我们正在推动住房融资的积极变化, 以简化购房过程, 同时降低成本和风险。要了解更多信息, 请访问 fanniemae . com, 并在 twitter. com/fniemae 上跟随我们

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Fannie Mae

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