United States Brazil Russia France Germany China Korea Japan

Artificial Intelligence driven Marketing Communications

 
Aug 19, 2020 1:41 AM ET

布里克斯莫尔地产集团发行高级票据


布里克斯莫尔地产集团发行高级票据

iCrowd Newswire - Aug 19, 2020

布里克斯莫尔地产集团 宣布其运营合作伙伴Brixmor运营合伙LP(以下简称”运营合伙”),定价为3亿美元,总本金金额为4.050%,到期为2030年(以下简称”票据”)。债券将按面值的107.172%发行,票面利率为4.050%,加上应计和未付利息,包括2020年6月10日到(不包括预期结算日)的应计利息和未付利息,折息收益率为3.178%。 债券利息每年一月一日及七月日每半年支付一次,由二零二一年一月一日起。 债券将于2030年7月1日到期。 这些票据构成业务合伙公司先前发行的4.050%高级票据的进一步发行,并形成单一系列,其中5亿美元目前尚未发行。此次发行预计将于2020年8月20日结束,但须满足惯例的成交条件。

业务合伙使用本发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括偿还其12.5亿美元无担保循环信贷机制下的未偿债务。 美国银行证券公司、杰弗里斯有限责任公司、斯科舍资本(美国)公司和美国班科投资公司正在担任此次发行的联合账面管理人。

运营合伙公司已向美国证券交易委员会(”SEC”)提交了与本通信相关的要约的有效注册声明(包括招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书)。在投资本债券之前,潜在投资者应阅读招股说明书补充书、随附的招股说明书以及我们和运营合伙公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以了解有关我们和发行的完整信息。潜在投资者可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件,www.sec.gov。或者,副本可从:美国银行证券公司,NC1-004-03-43 200北学院街,3楼,夏洛特,NC 28255-0001,注意:招股说明书部,或通过电子邮件在dg.prospectus_requests@bofa.com;或杰弗里斯有限责任公司, 520 麦迪逊大道, 3 楼,纽约, NY 10022, 注意: 高档辛迪加办公桌, 或通过电话: 1-877-877-0696;或斯科舍资本(美国) 公司, 250 维西街, 纽约, NY 10281, 或通过电话: 1-800-372-3930;或美国班科投资公司,214 N. Tryon St.,26楼,夏洛特,NC 28202,注意:信贷固定收益,或通过电话:1-877-558-2607。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买,也不构成在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格之前,在此类要约、招揽或出售是非法的任何州或司法管辖区出售本债券。 任何要约或出售本债券,将只以与发行本债券及所附招股说明书有关的招股说明书补充。

关于布里克斯莫尔物业集团

Brixmor 是一家房地产投资信托公司 (REIT),拥有并运营着一个高质量的国家露天购物中心组合。其 398 个零售中心在已建立的贸易区拥有约 7000 万平方英尺的黄金零售空间。 Brixmor 致力于拥有和运营购物中心,这些购物中心体现了其”成为我们服务的社区中心”的愿景,并且拥有蓬勃发展的国家、地区和当地零售商的多元化组合。 Brixmor 是一个引以为豪的房地产合作伙伴,为大约 5,000 家零售商,包括 TJX 公司、克罗格公司、Publix 超市、沃尔玛、罗斯商店和洛杉矶健身。

Contact Information:

http://www.brixmor.com



Tags:    Chinese, United States, Wire Real Estate