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伦敦劳埃德银行宣布财富管理战略伙伴关系和协议管理800亿英镑的劳埃德资产

Nov 30, 2020 5:07 PM EST

JPEG 华盛顿——2020年11月30 日——美国国土安全部和劳埃德银行集团(”Lloyds'”)今天宣布,他们将建立战略伙伴关系,以创建市场领先的财富管理主张。 get 这一战略伙伴关系将把国土安全部的投资和财富管理专业知识和技术能力与劳埃德的重要客户群、多渠道分销和数字能力相结合。 国土安全部副主席费尔南多•阿吉雷(Fernando Aguirre)表示:”财富管理是施罗德的战略重点。结合我们屡获殊荣的技术和世界一流的投资专业知识,结合伦敦重要的客户群和数字能力的劳埃德银行,我们正在建立一个战略合作伙伴关系,专注于英国储户和投资者不断变化的需求。我也很高兴,我们受托为劳埃德和国土安全部的客户管理 800 亿英镑的资产。 对于国土安全部,该伙伴关系将继续扩展到具有重要战略意义的英国财富管理市场,并依靠其在积极投资管理方面的核心优势。它还将利用基准资本的1个 屡获殊荣的顾问平台技术。 对劳埃德银行来说,该伙伴关系符合其最新战略审查中概述的战略目标,并将加速其财务规划和退休业务的发展,并带来显著的额外增长。 Lloyds Register logo 2013 “我很高兴宣布与国土安全部的这一令人振奋的合作伙伴关系,以及创建一个新的市场领先的财富管理主张。这为增长提供了一个强大的平台,也是实现我们战略目标的进一步。伦敦劳埃德集团首席执行官安东尼奥·奥尔塔-奥萨里奥说。 这种战略伙伴关系包括: 财务规划

  • 劳埃德和国土安全部将为富裕的客户建立一个新的财务规划合资公司(”JV”)。劳埃德将拥有50.1%的股本,施罗德将拥有其余49.9% 的股本。合资公司将凭借以世界级投资专业知识和一流技术为后盾,通过个性化、以建议为主导的主张,解决咨询市场日益扩大的差距。
  • 劳埃德银行将从现有的财富管理业务中转移约130亿英镑的资产和相关顾问。还将达成转介协议,使劳埃德的客户能够受益于这一强化提案。
  • 合资公司的目标是在2019年1月底前开始活动(须经必要的监管和其他批准),并由由双方代表组成的管理团队领导。完成后,苏格兰寡妇首席执行官兼保险与财富集团总监安东尼奥·洛伦佐(Antonio Lorenzo)将担任董事长,国土安全部英国中介机构联席主管詹姆斯•彩虹(James Rainbow)将担任首席执行官(均需经过监管部门批准)。
  • 劳埃德和国土安全部看到了财务规划和退休市场的重大增长机会,合资公司的目标是在五年内成为英国三大金融规划业务。

高净值财富管理

  • 在将130亿英镑的资产转移给合资公司和国土安全部(DHS)时,劳埃德银行将获得施罗德英国财富管理业务控股公司高达19.9%的金融投资(须经监管部门批准)。这将为劳埃德的高净值客户提供访问卡泽诺夫资本领先的财富管理主张的机会。
  • 此次合作将为劳埃德银行提供向慈善机构和家族办公室提供Cazenove Capital的专业投资管理服务的机会,劳埃德银行通过其商业银行业务与它们建立了牢固的关系。
  • 劳埃德银行还将将管理中的约4亿英镑现有私人客户资产转移给国土安全部的英国财富管理业务。

投资管理

  • 在劳埃德银行于2018年2月宣布资产管理审查后,国土安全部将被任命为约800亿英镑苏格兰寡妇和劳埃德保险及财富相关资产的活跃投资经理(其中包括将转让给合资公司的130亿英镑,以及将转入国土安全部英国财富管理业务的4亿英镑)。这项任命至少为五年。
  • 劳埃德银行仍然对终止现有资产管理协议的权利充满信心,并预计仲裁程序将于明年初结束。
  • 这一任命将有利于劳埃德及其客户,提供与领先的投资管理专业知识,稳定的投资团队和强大的业绩跨越多个资产类别的合作伙伴。
  • 这一任务将提高国土安全部在股票、固定收益、多资产和私人资产等核心领域的规模。
  • 在标准人寿阿伯丁公司完成目前的仲裁程序后,或至迟于现有合同于2022年3月到期,将开始管理670亿英镑的苏格兰寡妇保险相关资产。
  • 管理130亿欧元的财富相关资产和4亿欧元的现有私人客户资产将在仲裁程序之后尽快转移到国土安全部,无论结果如何。

劳埃德和国土安全部还同意合作并可能开发其他战略机会,包括为劳埃德零售客户提供投资建议和建议,国土安全部将为这些客户提供积极的资产管理服务。 PNG block 苏格兰寡妇集团保险与财富总监安东尼奥•洛伦佐(Antonio Lorenzo)表示:”英国两家最强大的金融服务业务的独特组合,将使我们能够打造一个市场领先的主张,使客户受益。鉴于财务规划和退休市场的重大增长机会,以及新公司雄心勃勃的中期增长战略,目标是在五年内成为英国三大财务规划业务。

附录

有关投资管理合同的信息

投资管理合同包括管理的资产约800亿欧元,是一份为期五年的投资管理合同,涵盖广泛的资产类别,包括股票、固定收益、多资产和私人资产。

财务信息

作为协议的一部分,劳埃德最初将4亿英镑的财富相关资产转移给施罗德的英国财富管理业务,并将49.9%的合资企业转移到国土安全部。这两笔交易的累计考虑额约为2亿欧元,截至2018年12月31日,2018年12月2日预计税前利润总额为3500万欧元,预计总资产为1.2亿欧元。施罗德收购合资公司49.9%的,须进行一项真实行动,包括向劳埃德银行支付或从劳埃德银行支付现金,但须按上限进行,上限将在三年后根据合资公司的净新业务表现确定。 国土安全部是国土安全部英国财富管理业务的主要实体,截至2017年12月31日,其税前利润为5200万英镑,截至2020年12月,其总资产为23.32亿英镑。 该交易不包括财富和保险投资管理合同授予的任何积极影响,预计在交易完成后的第一个完整年度,如果扣除一次性成本,将提高施罗德公司股东的收益。 合资企业安排将记录在协议中,其中将包含对双方的习惯法律规定和保护。 Gleacher Shacklock LLP 担任施罗德的财务顾问。

前瞻性陈述

本公告和施罗德网站可能包含有关国土安全部财务状况、业绩和职位、战略、运营结果和业务的前瞻性陈述。此类陈述和预测涉及风险和不确定性,因为它们基于当前的预期和假设,但与事件相关,并取决于未来的情况,您不应依赖它们。不受限制,任何声明之前或之后,或包括”目标”,”计划”,”看到”,”相信”,”预期”,”目标”,”自信”,”将有”,”将”,”将确保”,”可能”,”估计”或”预期”或这些术语或其他类似术语的否定,旨在识别这些前瞻性陈述的否定。有许多因素可能导致实际结果或发展与前瞻性陈述和预测所明示或暗示的结果或发展存在重大差异。前瞻性陈述和预测基于董事当前的观点和在本声明日期知道的信息。董事不承诺更新或修订任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本公告的任何一项均不应解释为对未来财务业绩的预测、估计或预测。

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