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Jan 11, 2021 10:45 PM ET

亚历山大房地产股票公司宣布发行600万股普通股的上市定价。


亚历山大房地产股票公司宣布发行600万股普通股的上市定价。

iCrowd Newswire - Jan 11, 2021

亚历山大房地产股票公司宣布,根据下文所述的远期销售协议,以每股164.00美元的价格,对公司600万股普通股进行公开发行。公司还授予承销商30天期权,购买最多90万股额外股票。此次发行预计将于2021年1月8日左右结束,但须视惯例性成交条件而定。

摩根大通、美国银行证券、花旗集团、高盛有限责任公司和苏格兰皇家银行资本市场公司正作为此次发行的联合账面管理人。 BTIG、瑞穗证券、苏格兰银行、SMBC日兴银行、巴克莱银行、法国巴黎银行和特鲁斯特证券正担任此次发行簿跑经理。 贝尔德、Evercore ISI、JMP证券有限责任公司、BBVA、资本一证券、第五第三证券、PNC资本市场有限责任公司、区域证券有限责任公司、TD证券和拉米雷斯公司担任此次发行的共同经理。

公司已签订远期销售协议摩根大通银行, N.A.,美国银行,N.A.,花旗银行,N.A.,高盛有限责任公司和加拿大皇家银行(”远期购买者”)就其普通股的6,000,000股(如果承销商行使购买额外股份的期权,预计将签订远期出售协议,总股份为6,900,000股)。关于远期销售协议,远期购买者或其关联公司预期将借入和出售给承销商,这些普通股的合计为6,000,000股(如果承销商行使全额购买额外股票的期权,则为6,900,000股)。在其选择现金或净股份结算的权利下, 在公司指定的一个或多个日期实际结算此类远期销售协议时,公司打算向远期购买者交付其普通股的 6,000,000 股(如果承销商行使全额购买额外股份的期权,则需交付 6,000,000 股合计的 6,900,000 股)每股现金收益等于适用的远期销售价格,即公开发行价格,减少承销折扣和佣金,并将受到远期销售协议中规定的某些调整。

公司最初不会从远期购买者或其关联公司出售其普通股所得获得任何收益。公司希望使用净收益(如果有)在远期销售协议的未来结算后收到的,为待定收购提供资金,包括 401 Park Drive 、 201 布鲁克林大道以及公司士顿生命科学集群市场中心的相关未来发展机会,剩余收益(如果有)用于一般工作资本和其他公司用途,其中可能包括减少公司无担保高级信用额度的未偿余额(如果有),以及公司商业票据计划下的未偿债务(如果有任何)。通过远期出售协议出售普通股使公司能够根据发行定价(受某些调整)确定此类股票的价格,同时推迟此类股票的发行和公司收到净收益,直到需要预期资金。

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格的有效登记声明进行。本新闻稿不构成出售或招揽收购本公司任何证券的要约,也不构成在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认证之前,在此类要约、招揽或出售是非法的任何州出售这些证券。

与本发行有关的招股说明书补充文件副本如有,可通过以下方式获得:J.P. Morgan,Attn: Broadridge 金融解决方案,位于纽约11717年,位于长岛大道 1155 号,纽约11717 号,或致电 1-866-803-9204;美国银行证券, NC1-004-03-43, Attn: 招股说明书部, 在北学院街 200 号, 3 楼,夏洛特, NC 28255-0001, 或dg.prospectus_requests@baml.com;花旗集团,Attn:Broadridge金融解决方案,位于纽约11717年,位于长岛大道1155号,或电话800-831-9146或发送电子邮件至prospectus@citi.com;高盛有限责任公司,Attn:招股说明书部,位于纽约西街200号,纽约10282号,或电话866-471-2526,或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com;或RBC资本市场,Attn:招股说明书部,位于纽约维西街8楼,200维西街8楼,纽约10281,或电话:877)822-4089。

联系人: Sara Kabakoff, 副总裁 – 企业传播, (626) 788-5578, skabakoff@are.com

Contact Information:

Sara Kabakoff, Vice President – Corporate Communications, (626) 788-5578, skabakoff@are.com



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