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Jan 29, 2021 12:44 AM ET

Healthpeak 地产宣布 14.5 亿美元的债券的任何和所有现金投标报价


Healthpeak 地产宣布 14.5 亿美元的债券的任何和所有现金投标报价

iCrowd Newswire - Jan 29, 2021

Healthpeak 属性公司 已开始向证券的每个注册持有人(”持有人”)以现金购买其下表所列任何及所有适用证券(”证券”):

库西普
数量

 

安全名称

 

Par 呼叫日期

 

骨料
主要

优秀

 

参考
美国财政部
安全

 

彭博
参考
网页

 

固定点差
(基础点)

40414LAJ8

 

4.250% 高级票据到期 2023

 

2023年8月15日

 

$300,000,000

 

0.125% 到期 2023年8月15日

 

FIT5

 

25

40414LAK5

 

4.200% 高级票据 2024 年到期

 

2023年12月1日

 

$350,000,000

 

2.875% 到期 2023年11月30日

 

FIT5

 

25

40414LAL3

 

3.875% 高级票据到期 2024

 

2024年5月17日

 

$800,000,000

 

2.500% 到期 2024 年 5 月 15 日

 

FIT5

 

25

每套证券的适用购买价格将是持有人在到期时间(下文定义)时有效投标(且未有效提取)且被要约人接受购买的此类系列证券的1,000美元本金价格,该价格使用上述标题”固定点差”(”固定点差”)下所述适用于此类系列证券的固定点差计算,如要约购买中更充分描述的那样。

报价是根据2021年1月21日的购买要约进行,其中包含有关要约条款的详细资料。 优惠计划于纽约市时间 2021.m 年 1 月 27 日下午 5:00到期,除非延期或提前终止(”到期时间”)。 根据优惠条款和条件,结算日期为2021年1月28日,保证期结算日为2021年2月1日

发要人将支付上述确定的适用购买价款(”购买价格”),以及从最近支付利息日期到(但不包括)任何证券的结算日(”应计利息”),该结算日期(”应计利息”),由持有人在到期日或到期日之前的任何时间有效投标(且未有效提取),且在结算日当天和/或保证交付结算日(如适用)由要约人接受购买。

每系列证券的购买价格将是此类系列证券每 1,000美元本金的价格,等于根据购买要约计算的金额,该金额将反映从结算日期到适用面值日期的收益率(对于每个系列证券而言, 是此类系列证券到期日前的第 90 个日历日),等于 (i) 此类系列证券的参考收益率(如下定义)的总和,确定于纽约市时间 2:00.m,纽约市时间2021年 1 月 27 日加 (ii) 适用的固定点差,在每种情况下减去证券的应计利息。 “参考收益”是指对于每一系列证券,此类系列证券的上述参考证券(”参考证券”)的收益率。

发要人希望使用已关闭高级房屋处置的净现金收益支付购买价款,外加根据要约购买的所有证券的应计利息,但不包括结算日期。

根据任何要约进行证券投标,可于(i) 到期时间之前的任何时间有效撤回,以及 (ii) 如果此类要约延期,则该要约在此类要约开始后的第 10 个营业日有效撤回。 受任何要约之于一的证券,如因任何原因在开始60个营业日内未完成,亦可于该等优惠开始后的第60个营业日的任何时间有效撤回。

优惠以满足购买要约中描述的某些习惯一般条件为条件。 任何优惠均不以任何其他优惠的完成为条件,且每个优惠均独立于任何其他优惠。 没有一个优惠是以迷你为条件的

正在投标的任何系列证券的法定本金金额。 根据适用法律,要约人可自行决定放弃适用于任何优惠的任何条件,并可延长任何优惠。 本新闻稿中使用但未定义的资本化术语应在购买要约中赋予其意义。

无论任何要约中为任何要约提出的条件是否得到满足,均不得在任何时间或不时自行决定保留延长任何要约的到期时间、或修改或终止任何要约的权利,但均需由适用法律处理。,在每种情况下,向投标代理人发出书面或口头通知,以延长、修订或终止此种延期、修订或终止。

如果任何证券在完成发行后仍未清偿,要约人希望根据管辖此类系列证券的适用契约中规定的条款和条件赎回此类证券。但是,要约人没有义务,也可以选择不行使赎回任何证券的权利。

发要人聘请瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和农业信贷证券(美国)有限公司担任要约的交易商经理。全球债券持有人服务公司是信息代理和投标代理。 申请文件可免费向全球债券持有人服务公司提出,电话免费电话(866) 470-4500(银行家和经纪人可拨打(212)430-3774电话。 有关优惠的问题可直接向瑞士信贷证券 (美国) 有限责任公司免费拨打 (800) 820-1653 或收集 (212) 325-6340 或信贷农业证券 (美国) 公司免费电话 (866) 807-6030 或收集 (212) 261-7802.

全球债券持有人服务公司网站http://www.gbsc-usa.com/healthpeak/。

本新闻稿仅供参考,不构成要约购买或招揽出售任何证券的要约,也不构成根据任何管辖证券的契约的赎回通知。 优惠仅根据购买要约和相关保证交货通知进行。 这些要约不向任何司法管辖区的证券持有人发出,而证券的制作或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。 任何要约人、经销商经理、信息代理、投标代理、受托人或其任何关联公司都未就要约提供任何建议。 有关条款、条件、免责声明和适用于优惠的其他信息的说明,请参阅购买优惠。

关于健康之言

Healthpeak 地产公司是一家完全集成的房地产投资信托 (REIT) 和标普 500 公司。Healthpeak 拥有并开发了生命科学、高级住房和医疗办公室三个私人支付医疗保健资产类别的高质量房地产,旨在通过不可避免的行业周期提供稳定性。 在 Healthpeak,我们将我们对医疗保健房地产市场的深入了解与长期增长的强烈愿景配对。

联系

巴巴特 · 罗杰斯
高级董事 + 投资者关系
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Tags:    Chinese, United States, Wire Real Estate