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Mar 29, 2021 8:59 AM ET

西蒙地产集团宣布发行欧元计价票据


西蒙地产集团宣布发行欧元计价票据

iCrowd Newswire - Mar 29, 2021

西蒙地产集团,公司,全球领先的顶级购物,餐饮,娱乐和混合用途目的地(”公司”)的所有权,今天宣布,其间接子公司, 西蒙国际金融公司,S.C.A.,根据卢森堡大公国(”发行人”)的法律,以股份(即标准价)为限的公司合伙企业,已同意出售其2033年到期的1.125%无担保票据(”债券”)中的7.5亿欧元本金。根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》),美国境外人士依赖S号条例。 这些票据将由西门地产集团(”运营合伙企业”)全面无条件地担保。 本次发行预计于2021年3月19日结束,但须符合惯例的收盘条件。这些票据预计将被列入卢森堡证券交易所的官方名单,并在欧洲MTF市场交易。

公司目前预计将利用此次发行的净收益偿还运营合伙公司高级无担保延期提取定期贷款机制下未偿还的无担保债务。

所发行的票据尚未或不会根据《证券法》或适用的州或其他证券法进行注册,不得在美国发行或出售,也不得提供给没有注册或适用免于注册要求的美国公民的账户或利益。

本新闻稿不构成出售或招揽购买债券或任何其他证券的要约,也不构成在此类要约、招揽或出售非法的任何州或司法管辖区进行要约、招揽或出售。 本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的。

本新闻稿的编写依据是,欧洲经济区任何成员国(”欧洲经济区”)(每个成员国,一个”相关国家”)的任何证券要约都将根据经修订的《2017/1129年条例》(”招股说明书条例”)中关于发布证券发行招股说明书的要求进行豁免。此外,本新闻稿的编制依据是,根据《招股说明书条例》的豁免,英国境内任何证券的要约都将根据2018年《欧洲联盟(退出)法》(”英国招股说明书条例”)的规定,作为国内法的一部分,要求公布此类证券的发行招股说明书。因此,任何人在有关国家或联合王国提出或打算在有关国家或联合王国提出任何要约,只有在发行人、其任何附属公司或此类证券的管理人员没有义务根据《招股说明书条例》或英国招股说明书条例分别就此类要约发表招股说明书的情况下,才可能这样做。发行人或此类证券的管理人员均未授权或授权在发行人或此类证券的经理有义务为此类要约发布或补充招股说明书的情况下发行任何票据。

本新闻稿只分发给联合王国境内属于2000年《金融服务和市场法》(金融促进)令第19条第(5)款(经修订后为”命令”)的人,(二)属于第49条(2)项(a)项至(d)项(”高净值公司”, 该命令的未合并协会等,或(iii)是邀请或诱使其从事投资活动的人(在2000年《金融服务和市场法》第21条所指范围内),与发行或出售任何证券有关,否则可以合法地进行沟通或通知(所有这些人一起被称为”相关人员”)。本新闻稿仅针对相关人员,不得由不相关人员执行或依赖。本文件涉及的任何投资或投资活动仅向相关人员提供,并且将只与相关人员进行。

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Tags:    Chinese, United States, Wire Real Estate