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Mar 31, 2021 1:26 AM ET

提供板,一个领先的技术支持房地产解决方案平台,宣布计划通过与超新星合作伙伴收购公司合并成为公开交易


提供板,一个领先的技术支持房地产解决方案平台,宣布计划通过与超新星合作伙伴收购公司合并成为公开交易

iCrowd Newswire - Mar 31, 2021

提供板,公司(”提供板”)今天宣布,它已经与超新星合作伙伴收购公司,一个公开交易的特别目的收购公司达成最终的合并协议。交易结束时,这家上市公司将命名为”提供板解决方案公司”,其A类普通股预计将在纽约证券交易所以股票代码”OPAD”上市。

Offerpad 成立于 2015 年,是一个领先的房地产解决方案平台,预计 2021 年将实现14 亿美元的收入。Offerpad 的科技平台和房地产解决方案专家团队使房主能够快速、轻松地在线购买和销售房屋。房主可以在不到三分钟内在网上申请24小时免费现金优惠,与 Offerpad 合作,列出有后备现金优惠的房屋,或购买 Offerpad.com 上千套住房中的一套。附加组件,如显示就绪的家庭服务;家装进步;延长住宿选择;产权和抵押贷款服务使客户能够更加个性化购房和销售体验。

尽管消费者对更方便、更便捷的购房方式的需求日益增长,但与其他行业相比,房地产的在线渗透率较低,不到1.6万亿美元可解决市场总额的1%。通过与超新星合作成为一家上市公司,Offerpad预计它将能够加速其增长,以抓住更多的市场机会。

Offerpad 经验丰富的技术和房地产领导团队创建了高效的 iBuying 业务,同时筹集的资金比竞争对手少。Offerpad 目前在全国 900 多个城镇运营,并计划在全国范围内扩展。

超新星由斯宾塞·拉斯科夫领导,他是一位连续创业者,共同创立了”热线”,齐洛,圆点。洛杉矶和帕卡索,并领导齐洛担任首席执行官近十年;亚历山大·克拉宾,古人的创始人兼首席执行官,共同创立了参议员投资集团:罗伯特·里德,一位在百仕通私人股本集团工作了21年的投资者;和迈克尔克利夫顿,一个投资者,谁是最近的凯雷集团的高级投资专业人士。

管理评论

布赖恩·拜尔,首席执行官兼创始人,奥普帕德
“我从事房地产业已有几十年了,我一直知道有更好的销售和购买方式。随着消费者越来越想在网上交易,iBuying正进入其发展时机。在 Offerpad,我们结合了使这一切成为可能的技术,与当地的房地产专家,提供梦幻般的客户服务的卖家和买家 – 所有这些都允许我们交出房子比任何人更有效地在类别。自成立以来,我们的团队的砂砾和房地产经验相结合,帮助我们完成了约 30,000 笔交易,总交易额达到近70 亿美元,现在,作为一家上市公司,我们已做好了快速增长的准备。

超新星联合主席斯宾塞·拉斯科夫:企业家:齐洛联合创始人和前首席执行官
“iBuying 几乎没有触及房地产的表面,房地产是世界上最大的可解决市场之一。总的来说,房地产仍然是模拟的,与其他行业,如杂货,汽车和制药,但消费者需要在线解决方案。随着他们带来更多的网上交易,我们相信在线房地产作为一个整体,准备在未来几年快速增长,和报价板是令人难以置信的充分准备,抢占这个市场的一大块。

超新星联合主席亚历山大·克拉宾:古代的创始人兼首席执行官
“提供板具有巨大的市场机会,引人注目的单位经济性,并解决了巨大的消费者需求。我们印象深刻的是,Offerpad 团队已经建立了一个规模庞大、效率高、资金相对较少的企业。作为一家资本精良、具有增长定位的上市公司,Offerpad 将以强劲的势头进入下一章。

交易概述
该业务组合的估价为交易后权益价值约30亿美元。这笔交易预计将为合并后的公司提供高达6.5亿美元的现金收益,包括2020年10月首次公开发行(IPO)时Suprenova信托账户中持有的高达4.03亿美元的现金、2亿美元的普通股PEPE和超新星子公司5000万美元的直接投资。

现有要约板股东将100%的股权投入合并后的公司,预计在收盘时将拥有合并后公司约75%的股份。Offerpad的创始人兼首席执行官布赖恩·贝尔将获得高票,预计将占合并后公司约35%的投票权。交易完成后,在支付预期交易费用和偿还某些 Offerpad 债务后,Offerpad 预计在资产负债表中增加约6 亿美元现金,为运营提供资金,并支持新的和现有的增长计划。资产负债表上所有提及现金、信托账户可用现金和留存交易收益均需接受Suprenova公共股东在业务组合和支付交易费用方面的赎回。

该交易已获得 Offerpad 和 Supernova 董事会的一致批准,须经超新星股东和其他惯常关闭条件批准,预计将于 2021 年第二季度或第三季度初完成。

交易条款和关键交易协议副本的更详细描述将包含在由 Supernova 向 SEC 提交的 8-K 表格的当前报告中。

顾问
摩根大通证券有限责任公司是提供板的独家财务顾问。莱瑟姆 – 沃特金斯 Llp 正在担任提供垫的法律顾问。

杰弗里斯有限责任公司是超新星的独家财务顾问。摩根大通证券有限责任公司和杰弗里斯有限责任公司是超新星的独家资本市场顾问。辛普森 · 塔彻和巴特利特 Llp 正在担任超新星的法律顾问。

摩根大通证券有限责任公司和杰弗里斯有限责任公司担任PIPE融资的配售代理人。斯卡登、阿普斯、斯莱特、米格尔和弗洛姆 Llp 担任安置代理的律师。

电话会议信息
2021年3月18日上午10点(美国东部时间)上午10点,Offerpad和超新星的管理层将召开投资者电话会议,讨论拟议中的交易。通话时将附有详细的投资者介绍。拨入信息如下。可在 https://www.supernovaspac.com/news/presentations 找到伴随呼叫的演示文稿。

参与者拨入
国内: (855) 945-3203
国际: +1 (312) 584-0287
通用国际拨入: +1 (201) 431-1639
会议ID: 81591

Contact Information:

Domestic: (855) 945-3203
International: 1 (312) 584-0287
Universal Int'l Dial In: 1 (201) 431-1639
Conference ID: 81591



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